PRockmusikeren Frank er i Cuba for at begrave sin halvbror, Martin, som er død efter en hate-crime i Danmark, fordi han er halvt cubaner. Han får hjælp af den cubanske del af familien, først og fremmest den vennesæle Walfrido, som er lokal smågangster og alfons. og PPI en seance af cubanernes santria-tro med musik, alkohol, røgelse, dans og trance får Frank at vide, hvor og hvornår, han ska...